Dwa gangi wilkołaków obserwują mroczne niebo, na którym właśnie wschodzi krwistoczerwony księżyc. Zwiastuje on spełnienie prastarego proroctwa. W małym miasteczku Hugenot Timothy wkrótce będzie obchodził 13 urodziny. Ci, którzy strzegą go od urodzenia, wiedzą, że chłopiec jest półkrwi wilkołakiem i...